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4💘💓🩱🧅、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🥭🎒🍎😈👡，供给虽在高位但增幅有限👝🍅🩳，因此供需矛盾并不突出🍄，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🍎💕🥒。

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具体来看😡💘🩲，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💗🎒💗👜，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🧡🥦，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥒，出口敞口风险较小🍋，外需维持韧性增长💖🍉，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👛🧄👞，下游需求旺盛🍅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👛。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😻，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍒🥾。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍄💖、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥬🍓🍍🩲，粮油食品、家电、家具🌽👛🤍、金银珠宝等零售延续较高景气🩲💌💝💋，相关领域盈利有望持续改善。

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